Nastavte si postup při registraci nových klientů

25. 5. 2021 | Vnitrofiremní procesy

Mnoho organizací, zejména ve službách, potřebuje při získání nového klienta udělat řadu kroků. Představte si následující nastavení.

Jak může automatizace usnadnit váš život

Vše začíná zadáním zakázky do vašeho CRM (Pipedrive, Hubspot nebo Raynet), když jste byli při obchodu úspěšní. Musíte ručně vytvořit nový projekt v Asaně nebo jiných projektových nástrojích (Trello, ClickUp atd.).

Pak potřebujete místo pro soubory, abyste si nastavili novou složku na Disku Google s celou strukturou, složku po složce. Existují i další místa, kam potřebujete přidat svého nového klienta – účetní software, nástroje pro sledování času nebo wiki (dokumentace).

Jak zlepšit výsledek?

  • Pokud vaše firma běží na Google Workspace (dříve G Suite), můžete automaticky vytvořit Google Skupinu a přidat do ní všechny lidi související s projektem. Díky tomu můžete snadno spravovat přístup ke složkám a souborům na Disku Google.
  • Jste tím, kdo chce svým klientům poskytovat nejlepší možné služby? Zašlete jim úvodní e-mail s popisem, kde co najít, a všechny informace o spolupráci. Nejlepší vztah začíná správnými očekáváními.