Ukládejte kontakty z Calendly rovnou do CRM nebo e-mailové databáze

7. 1. 2022 | Integrace nástrojů

Představte si, že potřebujete každý týden organizovat několik schůzek – prodejní schůzky, pohovory s novými kandidáty, osobní schůzky atd. Kdy má druhá strana volno, to většinou nevidíte. A než se dohodnete na datu a čase přes e-maily, připomíná to tak trochu ping-pongové utkání.

V tuto chvíli přijde vhod Calendly (odkaz s provizí). Svou dostupnost můžete díky tomuto nástroji jednoduše zveřejnit na svých webových stránkách nebo v odkazu a návštěvník si může vybrat čas, který mu nejlépe vyhovuje. Pro mě je to obrovská úspora času.

Používání nástrojů jako je Calendly ale obnáší také některé manuální úkoly, které je třeba udělat, chcete-li mít vaše kontakty dobře organizovány – musíte uložit účastníky schůzky do CRM softwaru nebo do e-mailové databáze jednoho po druhém.

Jak může automatizace usnadnit váš život

Přehledně organizovaná databáze kontaktů je vzácná jako zlato. Ale lidé jsou někdy příliš zaneprázdněni (nebo líní?) a zapomenou přidat nové kontakty z Calendly do seznamu kontaktů firmy.

Tato opomenutí se však dají pohodlně vyřešit pomocí automatizace. V Calendly můžete využít tzv. webhooky. Pokaždé, když je vytvořena nová schůzka, Calendly odešle informace o schůzce na požadované místo, např. Integromat nebo jiné automatizační nástroje.

Odtud už zbývá jen nastavit konečný cíl. Vyplatí se posílat kontakty přímo do CRM jako je Pipedrive nebo Raynet, nebo do e-mailingových nástrojů jako je Mailchimp, Sendgrid nebo – můj osobní favorit – Sendpulse (odkaz s provizí).

Je potřeba zkontrolovat, zda kontakt již ve vaší databázi neexistuje. Pokud už tam je uložen, snadno jej díky tomu zaktualizujete. V opačném případě je vše připraveno pro rychlé vytvoření nového kontaktu ve vašich záznamech.

Jak to ještě vylepšit?

  • Vytvářejte poznámky ke schůzce – pro každou novou schůzku můžete vytvořit dokument Google nebo stránku s poznámkami a sdílet je přímo s kolegou nebo účastníkem.
  • Obohacení dat – existují služby jako Clearbit nebo Merk (Leady), které mohou obohatit váš kontakt o další údaje, obrázek osoby, informace o společnosti atd.